...e o interior
Cacá Diegues, o realizador
Os palhaços, entre actuações
Annouck prepara bailarina
Beatriz, com letra de Chico Buarque
Palhaços, 1900
Sr. Amândio e o anão Big Jonhn
As roulotes do exterior
Preparação da entrada em cena do cavalo
Roulote azul
Beatriz fala com Celavi
A preparação do palhaço
Lula, operador de câmara
Joaquim, assistente de câmara
Os monociclos
Publico admira Beatriz
Palhaços à conversa
Monociclista
Daniel, malabarista
Um trabalhador do circo Cardinal
Duas roullotes
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Os Urban Sketchers vão ao Circo Místico
Françoise, a preparar o acampamento
Palhaço no Decor
CLARA, e a Mulher Barbada
CLARA diz a OTO que vai embora
MARY, palhaça
Inga, Nikita, Julie, Samba e Lívio
OTO e a Mulher Barbada
CELAVI, anos 60
CELAVI, anos 40
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OTO e os leões
OTO, a lápis de cera
Na jaula, com lápis de cera
Palhaço, no décor
O Circo vai ao Maxime
Onde canta Lilli Braun
Há quem dance ao som do "Anjo Azul"
Chega Oto que, desesperado, vagueia pela cidade em busca de Clara, sua irmã, usando o vestido vermelho que ela deixou.
ANOS 80
Celavi
Celavi anuncia trapezistas
No trapézio...
Os Espectadores: UAU...
O Gigante
O gigante e o Anão
O Gigante, o Anão e Celavi
E a noite chega ao Circo
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